CAF CAE Professional Operations Dashboard v10

Portale Agente · Nessun servizio selezionato

Credito disponibile€0,00auto scalato per pratica

Pratiche totali0solo tuoi clienti

In lavorazione0Bangla / Italy

Documenti mancanti0da completare

Commissione pending€0,00non pagata

Scadenze urgenti0da controllare entro 7 giorni

Pronte per completamento0documenti ricevuti / in verifica

Notice operative0messaggi admin/team

Notice board agente

Andamento pratiche

Transazioni credito

Avvisi team / documenti mancanti

Nuova domanda

Seleziona un servizio dal menu laterale. Il form cambia in base al servizio.

Costo: €0,00

Cliente pratica

Cliente esistente Protocollo / riferimento cliente Priorità

Il cliente viene salvato automaticamente. Dalla scheda cliente potrai vedere tutte le sue domande, documenti e ricevute.

Dati anagrafici cliente

Codice fiscale Cognome Nome Sesso Data nascita Comune/Stato nascita Provincia nascita Cittadinanza Stato civile

Residenza e contatti

Comune Provincia CAP Tipologia Indirizzo N. civico Telefono Email IBAN

Documenti, delega e firma

Il cliente conferisce delega a CAF CAE / incaricato per gestione pratica, accesso dati e comunicazioni necessarie. Il cliente accetta informativa privacy e trattamento dati per il servizio richiesto.

Carica documenti Nessun file caricato

Firma clientefirma con mouse o dito

Non firmato

Costo pratica: €0,00 Credito disponibile: €0,00

Anteprima domanda

Bozza

Frontespizio

Contribuente / tipo dichiarazione

Codice fiscale Cognome Nome Sesso Data nascita Comune/Stato nascita Provincia Stato civile 730 integrativo Dichiarazione congiunta Soggetto fiscalmente a carico Situazioni particolari

Residenza anagrafica

Comune Provincia CAP Codice comune Tipologia Indirizzo N. civico Cellulare Email Domicilio fiscale 01/01/2025 Domicilio fiscale 01/01/2026 Prima dichiarazione Telefono fisso Uso interno Comune domicilio regionale

Familiari a carico

Sostituto d'imposta

730 senza sostituto Codice fiscale sostituto Denominazione Indirizzo Comune CAP

Quadro A - Terreni

Rigo	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Giorni	%	Canone	Comune
A1
A2

Quadro B - Fabbricati

Rigo	Rendita	Utilizzo	Giorni	%	Canone	Codice comune	Cedolare
B1
B2

Quadro C - Redditi lavoro dipendente e CU

Aggiungi una o più CU. Il risultato è una stima interna per pre-controllo agente/team.

Quadro D - Altri redditi

D1 Utili/proventi D4 Redditi diversi D5 Occasionale Ritenute D

Quadro E - Oneri e spese

Spese sanitarie E1 Mutuo E7 Affitto E71/E72 Scuola / università Assicurazioni vita/infortuni Contributi E21/E23 Asilo nido / sport ragazzi Spese funebri / veterinarie Bonus casa / ristrutturazione Risparmio energetico Altre spese 19% Note oneri

Quadro F/G - Acconti e crediti

Acconti IRPEF già versati Eccedenza precedente Rate richieste Credito da compensare F24 Non versare acconto IRPEF F24 / acconti da allegare

730/1 - Scelte 8-5-2 x1000

8 x 1000 5 x 1000 2 x 1000 Codice fiscale beneficiario

Delega, privacy, firma e documenti

Delega professionale CAF CAE

Il cliente conferisce mandato a CAF CAE e all’incaricato/agente per raccogliere documenti, gestire la pratica, accedere ai dati necessari, preparare la ricevuta e comunicare eventuali integrazioni al team.

Anno delega Luogo firma Validità fino al

Conferisce delega accesso precompilato, CU, stringhe INPS/INAIL e banche dati necessarie per il servizio. Accetta informativa privacy, trattamento dati particolari e conservazione documentale. Autorizza firma elettronica / firma grafometrica su documenti generati.

Documenti 730 Nessun documento

Firma cliente 730firma digitale delega 730

Non firmato

730/3 - Risultato della liquidazione e F24

Rate F24 se debito

Rate saldo/primo acconto Scadenza prima rata IBAN pagamento F24 Note rate

Academy / Esame A2-B1 enroll

Avvisi operativi

Scadenze pratiche

Le mie pratiche

Codice	Cliente	Servizio	Team	Stato	Pagamento	Costo	Commissione	Azioni

Documenti / dati mancanti richiesti dal team

Credit wallet

€0,00

Movimenti credito

Commissioni

I miei clienti

Richieste modifica pratica

L'agente non modifica pratiche già inviate senza permesso. Chiede autorizzazione a Team/Admin e poi può correggere.

Regola modifica

Workflow:
1. Apri una pratica.
2. Clicca Richiedi modifica.
3. Admin/Team approva.
4. L'agente modifica e reinvia senza scalare nuovo credito.

Questo protegge la pratica da errori e crea storico professionale.

Profilo agente

Performance agente

Nuovo ticket problema

I miei ticket

Fonti ufficiali e link ricerca

Area Commercialista · gestione aziende, contabilità, F24, fatture e scadenze

CAF CAE Commercialista

Controllo operativo aziende

Clienti, incassi, fatture, F24, dipendenti, documenti e comunicazioni in un unico pannello interno.

Clienti totali0aziende registrate

Clienti attivi0dashboard abilitata

Nuovi mese0onboarding

Fatturato mese€0,00fatture emesse

Incassi mese€0,00pagamenti ricevuti

Utile netto€0,00stima periodo

F24 in scadenza0entro 7 giorni

Documenti mancanti0richieste aperte

Pratiche attive0non completate

Ticket aperti0da risolvere

Andamento vendite e incassi

Riepilogo di oggi

Scadenze urgenti

Clienti con problemi

Ultime attività

Comunicazioni recenti

Stato backup

Clienti Commercialista

Tabella professionale con filtri rapidi, alert e azioni.

Nuovo cliente / nuova ditta

Wizard interno: dati cliente, azienda, Shopify, piano, assegnazione, servizi e conferma.

Onboarding

Dati cliente

Nome cliente Cognome cliente Email Telefono Codice fiscale cliente Indirizzo Comune Provincia CAP Paese WhatsApp Lingua cliente

Dati azienda

Ragione sociale Tipo ditta Partita IVA Codice fiscale azienda Codice ATECO Regime fiscale PEC Codice SDI Camera di Commercio REA Data apertura Sede legale INPS INAIL IBAN Legale rappresentante Firma digitale Scadenza firma digitale

Collegamento Shopify

Shopify customer ID Email Shopify Stato collegamento Tag Shopify Ultimo sync dashboard Versione dati cliente

In produzione il collegamento definitivo userà Shopify Customer ID, non email come chiave permanente.

Piano e pagamento

Piano Prezzo piano Frequenza Data inizio Rinnovo Pagato Residuo Metodo pagamento Stato pagamento

Assegnazione interna

Commercialista assegnato Operatore assegnato Team interno Priorità Stato cliente Prossima scadenza Note interne

Servizi inclusi

Upload documenti iniziali Nessun file

Conferma creazione

Vendite giornaliere / chiusura

calcolo automatico

Registro vendite

Pratiche aziende

Nuova fattura / aggiornamento

Fatture recenti

Nuovo F24 / contributo

F24 e contributi

Nuovo dipendente

Dipendenti / payroll

Upload documenti cliente

Documenti recenti

Nuova comunicazione

Comunicazioni cliente / team

Nuova scadenza

Scadenze e adempimenti

Piani clienti

Pagamenti e insoluti

Report Commercialista

Audit attività

Crea backup

Storico backup

Bio data aziende

Nuovo ticket commercialista

Ticket

Team BanglaPrimo controllo documenti e raccolta dati

Nuove pratiche0

Docs missing0

Pronte Italy0

Inbox lavoro

Crea ordine / pratica manuale

Team Bangla intake

Anteprima ordine Bangla

Pratiche da controllare

Invia richiesta documenti/dati mancanti

Pronte per Team Italy

Profilo team

Daily work submit

Aggiungi fonte/news ufficiale

Fonti condivise

Nuovo ticket team

Ticket team

Team ItalyVerifica ufficiale e completamento pratiche

Assegnate0

730 review0

Completate0

Pratiche Italy

Lista assegnate

730 da verificare

Completa / richiedi integrazione / carica ricevuta

Quando completi una pratica, puoi inserire link ricevuta/PDF o nota. Bangla, agent e admin lo vedranno nel dettaglio pratica.